Le lutin

Caché dans le sac du Père Noël, le bébé Buddy se retrouve au Pôle Nord où il est adopté par le chef des lutins. Élevé parmi eux, Buddy ne sait pas qu'il est humain malgré ses deux mètres de hauteur. Un jour, le Père Noël lui apprend que son véritable géniteur, Walter, vit à New York où il travaille à l'Empire State Building pour une compagnie qui produit des livres pour enfants. Souhaitant renouer avec ses origines, le naïf Buddy part pour la grande ville américaine, où il ne tarde pas à retrouver son père. Ce dernier rejette d'abord ce grand niais habillé en lutin, mais il se ravise en découvrant qu'il s'agit bel et bien de son fils. Pendant ce temps, Buddy s'éprend de Jovie, une employée désabusée qui travaille comme lutin dans un grand magasin de jouets.