Revenu de la guerre amputé d'un bras, Holt Farrier n'est plus à même d'exercer son métier de cavalier de cirque. Le père veuf en est réduit à s'occuper d'un éléphanteau aux oreilles disproportionnées, qui est la risée de tous. Mais en découvrant que grâce à ses appendices, l'animal peut voler, les enfants Farrier montent un numéro spectaculaire, qui suscite rapidement la convoitise de cirques concurrents. SOURCE : Mediafilm