Minnesota, 1977. Avant de périr dans un accident de voiture, la bibliothécaire Elaine n'a pas eu l'occasion de révéler à son fils Ben l'identité de son père. Trouvant dans un livre de la défunte un signet d'une librairie new-yorkaise, au verso duquel se trouve une note affectueuse signée par un certain Danny, le garçon de 12 ans s'empresse d'appeler au numéro indiqué. Mais en finissant de signaler en ce soir d'orage, la foudre frappe la ligne téléphonique. À son réveil à l'hôpital, Ben réalise qu'il est devenu sourd. Ce qui ne l'empêche pas de s'enfuir de l'établissement et de prendre le bus pour New York, en quête du mystérieux Danny. Cinquante ans plus tôt, Rose, une fillette sourde, fausse compagnie à son père autoritaire, qui l'élève seul dans leur vaste demeure du Queens, et part pour Manhattan, à la rencontre de son actrice préférée. Le destin de la petite fille frondeuse se retrouvera étrangement entremêlé avec celui du jeune orphelin.